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日本地震对全球原料药产业链影响渐显
发布时间:2011-7-13  【关闭窗口】

文章来源:中国医药报

     日本地震对全球产业链的影响正逐渐显现,在医药原料药行业已经初露端倪。

    3月24,国际药业巨头荷兰帝斯曼(DSM)宣布,公司在全球范围内提高维生素产品的价格,所有新业务的维生素B2B6提价15%,所有新签订单的维生素A、维生素E和泛酸钙提价10%。公司给出的提价理由是,最近原材料价格上涨、通货膨胀和汇率变化等因素促使公司决定调整价格。

    3月初,帝斯曼已经有过一次提价。这次提价估计是受到日本地震影响,维生素类关键中间体(间甲酚)断货。浙江一位原料药企业高管如是说。

    维生素变局?

    “可能是提价周期的开始。日本地震的灾后重建,相应化工企业复产需要2~3个月,这期间,部分维生素中间体的供应会非常紧张,企业会有继续提价的动力。而下游需求刚性,同时需求在稳定增长,预计维生素涨价会延续一段时间。兴业证券分析师王晞指出。

    日本地震导致本州化学和Kuraray公司受损停产,为其提供原料的相关石油炼化企业也因地震发生火灾,且目前电力供应不足,电价上涨,业界普遍预期,本州化学无法短期内恢复生产。

    本州化学是维生素E生产企业采购来源之一,其中帝斯曼约有一半的间甲酚从该公司采购,国内也有企业从该企业采购一部分。

    而国内企业浙江医药自己从事中间体生产,另外一部分采购自德国;新合成两条生产线中,VE合成路线根本就不需要间甲酚中间体。浙江医药、新合成两家公司占据世界VE产量的40%,帝斯曼、巴斯夫掌握了另外60%的份额。

    业内人士预计,此番帝斯曼提价后,国内企业会跟随。

    2010年,维生素E市场售价每公斤最低110元,最高接近140元。全年均价在120元附近,以浙江医药为例,该项业务给公司贡献90%以上的利润,经兴业证券测算,仅考虑VE产品每公斤提价1元,公司每股净利润增加0.035元。

    日本地震可能使VE传统四大寡头的均衡状态在一定程度上被打破。有医药研究员表示,帝斯曼因为中间体短缺,有可能大幅减产VE

    培南类药物前景看好

    培南类抗生素与人们熟知的头孢类、沙星类、磺胺类等抗生素是同一概念。近年来,普通抗生素由于被滥用而产生抗药性,培南类抗生素的优势逐渐凸显,2010年的数据显示,国内市场培南类抗生素的增长在50%以上。

    而培南类抗生素的原料药4-AA由日本最早开发成功,在2007年之前,全球只有日本具有生产4-AA的能力,进口产品价格居高不下,一般在600美元/公斤左右。2007年后,海翔药业等国内企业逐渐掌握了核心生产工艺技术,大幅降低了4-AA的成本,逐步抢占了日本公司的市场份额。

    震前,日本仍是国际上4-AA最大的出口国,高砂化学、钟渊化学和曹达化学3家共计拥有约300吨产能。长江证券认为,强震及核泄漏后,日本4-AA中间体出口或将受到严重影响,将加剧中间体市场紧缺的状况。
   
日本强震之前,4-AA市场已经非常畅销,货源紧张。目前,国内4-AA主要生产商有十几家,规模较大的有海翔药业、华海药业、海滨药业、海正药业等,4-AA现在对外报价1300/千克左右,且货源非常紧张。

    “4-AA预计提价是大概率事件。长江证券在研究报告中指出,海翔药业具有约300/年的产能,仍然供不应求。非公开增发项目达产后,公司将具有每年400吨的生产能力,进一步巩固行业龙头地位。

    2010年,我国共出口4-AA中间体约103吨,海翔药业出口份额约占95%左右,占绝对优势。因此,若4-AA中间体因为日本地震而提价,海翔药业最为受益。

    目前随着培南类产品的美国专利到期,业界判断培南类市场需求很快会扩大到2000吨,而目前全球的产能是800吨,这对于国内尚处于紧追阶段的原料药企业来说是长期利好。

 

 
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